Карточка Контрагента Образец
Классификация компаний и основная информация о них заносится в специальные карточки предприятий, которые являются «лицом» предполагаемых контрагентов и содержат всю необходимую предварительную информацию о них. Карточку предприятия бланк найти и скачать из интернета не. Посмотрите образец карточки. Ей же обмениваются уже состоявшиеся контрагенты.
- Карточка Контрагента Образец
- Карточка Предприятия Бланк
- Карточка Контрагента Пример
- Учетная Карточка Организации
Вопрос от Чернышова Геннадия: Не могли бы вы рассказать, что такое карточка клиента, образец ведения карточки, нужно ли вести базу данных клиентов? Ответ: Одним их важных инструментов CRM-технологии (бизнес-системы, призванной усовершенствовать аспекты взаимоотношений с клиентами) считается скрупулезное ведение базы данных клиентов компании. Для этого на каждого клиента заполняется специальная карточка, в которую вносятся сведения о самом клиенте (физическом или юридическом лице), контактные данные, информация о его предпочтениях, потребностях, история взаимодействия и т.д. В настоящее время существует множество автоматизированных систем для ведения клиентских баз. Вид карточки зависит от конкретной деятельности компании. Вашему вниманию предлагается образец карточки клиента.
Карточка Контрагента Образец
Контрагент – это юридическое или физическое лицо, с которым взаимодействует организация. Для каждого контрагента в системе ELMA заводится персональная карточка. На ней можно просмотреть всю активность, связанную с контрагентом. Создание контрагента Перейдите на страницу Контрагенты (для этого необходимо выбрать в главном или левом меню Работа с клиентами – Контрагенты) и нажмите кнопку Добавить – Физическое лицо или Добавить – Юридическое лицо. После сохранения контрагента на экране отобразится карточка, содержащая его реквизиты, сведения о контактах сотрудников, историю сделок и взаимоотношений, списки связанных с ним задач и документов: Рис. Карточка контрагента Все комментарии и история изменений контрагента хранятся на вкладке Активность.
Добавить комментарий можно, выбрав в верхнем меню Действия – Добавить комментарий. Все взаимоотношения с контрагентом (письма, встречи, звонки) можно зарегистрировать в системе и отслеживать прямо в карточке контрагента (для добавления письма/встречи нажмите Действия – Письмо/Встреча, для добавления звонка нажмите кнопку Звонок). Кнопка Позвонить в карточке будет доступна, если в системе активирован модуль CRM+. Данная функция позволяет совершить исходящий звонок по номеру, указанному в поле Телефоны карточки контрагента (настраивается в Администрирование – Система – Настройки системы).
Карточка Предприятия Бланк
Подробнее об исходящих звонках см. Раздел справки. Комментарии, оставленные к взаимоотношениям, можно просматривать на вкладке Взаимоотношения в карточке контрагента, не переходя на карточку взаимоотношения. Подробнее о взаимоотношениях см. Раздел справки. Карточка контрагента, вкладка «Взаимоотношения » В карточке контрагента содержится перечень сделок, заключенных с данной компанией (для добавления сделки нажмите в верхнем меню Действия – Создать сделку). Подробнее о сделках можете прочесть.
Карточка Контрагента Пример
Карточка контрагента, вкладка «Сделки» В системе существует возможность прикреплять к карточке контрагента файлы и документы из системы (для этого нажмите в верхнем меню кнопку Прикрепить документ). Список документов отображается на вкладке Вложения карточки контрагента: Рис. Карточка контрагента, вкладка «Вложения» Создание задачи Система позволяет не только хранить и получать необходимую информацию по клиентам, но и помогает вести с ними работу. Например, из карточки контрагента можно создать задачу-поручение, связанную с данным клиентом (для этого нажмите в верхнем меню кнопку Создать задачу). В созданном таким образом поручении в поле Контрагент уже будет автоматически указан данный контрагент: Рис. Карточка создания задачи-поручения При этом информацию о статусах связанных задач можно всегда просмотреть на вкладке Задачи: Рис. Карточка контрагента, вкладка «Задачи» Запуск бизнес-процесса Из карточки контрагента можно запустить бизнес-процесс.
Предварительно бизнес-процесс необходимо создать в Дизайнере ELMA (права на работу в Дизайнере раздаются Администратором системы). Кнопка Запустить процесс появится на карточке контрагента при выполнении следующих условий:. в созданном процессе присутствует контекстная переменная типа Контрагент;. эта переменная является Входной. Контекст процесса в Дизайнере ELMA.
Учетная Карточка Организации
в созданный процесс должен присутствовать в объекте Контрагент на: Рис. Вкладка «Процессы » в объекте «Контрагент » При запуске бизнес-процесса из карточки контрагента появится форма, в которой можно ввести название экземпляра и выбрать из списка процесс: Рис. Окно запуска процесса из карточки контрагента Информация о текущих задачах и экземплярах бизнес-процесса отобразится на вкладке Задачи: Рис. Вкладка «Задачи » в объекте «Контрагент ».